2021年又将过去，每次在年底总结的时候总会翻看上一年的工作计划，对比一下本年的工作完成情况，看看这一年工作中的得与失。

    2021年的股市行情虽然称不上大牛，但是局部牛股频现，市场人气温度不减。尤其是基金理财收益，跑赢了大部分产品的收益。从2018年开始持续的培养客户的理财意识，转变客户对基金投资的偏见，说服客户从1万起开始申购，一步步的体会到基金投资的优势。到今年初见成效。形成了一批基金投资的得利者。这些是我从去年到现在最重要的收获。给客户推荐的基金无一亏损，初步实现了客户的资产增值保值的承诺。

    工欲善其事必先利其器，为了实现客户财富增值保值的目的，就要加强自身专业知识的学习。下半年以来，跟随优秀同事的步伐，我自己尝试着开始通过整理各大指数的资料入手，对基金市场有了一些全新的认识，结合市场走势，认真研究每只产品的资料，提炼出更加适合当前行情的高质量产品，并且对客户进行了详细的分类和跟踪，积累了详细的客户资料，针对不同种类的客户推荐合适的产品，获得了一定的销售基金方面的经验，这些都是我以后工作的宝贵财富。

    在客专的日常工作方面，主要负责公司基础客户的服务工作。公司的基础客户特点是体量大，构成复杂，任务艰巨。尤其是今年上市公司大量发债，每天都有大量新中签的股票和债券需要通知客户缴款。但是在连经理和各位同事的共同努力下，我们团队依然保持工作高效有序的进行，每天都能圆满的完成MOT任务。今年，我总共接听营业部咨询电话300余次，通知新股和债券中签客户540多次，接待现场咨询客户200余人。然后，我还负责接待转销户的工作。对于来到现场提出转销户的客户，和客户进行深入的沟通，了解客户转销户的原因，并且有针对性的对客户做出服务或者其他方面的改进。然后查清楚客户所属的客户经理，要求客户经理对客户进行挽留。对于各种无法挽留的客户，也给客户留下了深刻美好的印象，为客户以后的回流留下好的基础。

    在业绩方面，我新增资产285万，新开客户52户，，权益类基金销售210万，开通融资融券3户，开通商品期货账户2户。

    在2021即将结束的12月份，我有幸加入了总公司新设立的AWM财富顾问团队。继往开来，新的岗位新的职责，也给我更多的压力和挑战。但是我相信只要我坚持以客户服务为导向，认真努力的做好每一天的工作，肯定能够在明年取得更好的业绩！